FRANCY NATALY MORENO
Resumen profesional
Especialista en asesoría financiera con experiencia brindando asistencia en planificación, jubilación y estrategias financieras. Soy una persona transparente, con gran capacidad crítica y excelentes habilidades interpersonales. Me interesa brindar mis servicios a una empresa competitiva y en alza de primer nivel.
Asesora con una gran trayectoria profesional en el sector financiero. Poseo amplia experiencia en la creación de estrategias financieras, la ejecución de planes de fidelización de carteras, y el cumplimiento de la cuota de ventas y producción. Estoy interesada en trabajar en un entorno desafiante y competitivo.
Especialista en finanzas con experiencia en gestión de cuentas de inversión. Me destaco por mi practicidad, objetividad y mis dotes comunicativas, logrando la captación de clientes y el mantenimiento y desarrollo de carteras a mi cargo. Deseo desarrollarme en una nueva empresa.
Datos destacados
1
1
Language
3
3
years of professional experience
Experiencia
Asesora financiera
MIBANCO
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D. C.
2026.02 - Actual
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Oferta y colocación de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes.
- Recopilación, análisis y valoración de la información financiera relevante.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
- Análisis del perfil de riesgo de los clientes para ayudarles en su toma de decisiones.
- Cumplimiento de los KPIs de la organización, y de los lineamientos y las metas establecidas.
- Registro en el sistema de los contactos con los clientes, seguimiento de estos y agenda de citas.
- Realización de auditorías para empresas pertenecientes a una gran variedad de sectores.
- Elaboración de informes de reporting para la dirección.
- Negociación de diferentes proyectos de financiación con entidades financieras.
- Coordinación de reuniones con clientes para revisión de objetivos financieros.
- Evaluación continua de la performance de las inversiones.
- Gestión de relaciones con instituciones financieras y otros profesionales del sector.
- Implementación de herramientas tecnológicas para la gestión de carteras.
- Asesoramiento en la selección y gestión de inversiones.
- Elaboración de planes financieros personalizados para clientes individuales.
- Prestación de servicios de consultoría fiscal y de planificación de la jubilación.
- Realización de análisis de mercado para identificar oportunidades de inversión.
- Cumplimiento de las regulaciones y normativas financieras vigentes.
- Desarrollo de estrategias de reducción de riesgos financieros.
- Análisis de la situación financiera de nuevos clientes para proponer estrategias adecuadas.
- Participación en la elaboración de informes financieros y presentaciones.
- Contribución a la formación de nuevos asesores financieros en la empresa.
- Involucración en campañas de educación financiera para el público general.
- Supervisión de la conformidad de las políticas de inversión con los objetivos del cliente.
- Captación y fidelización de nuevos clientes mediante un excelente servicio de asesoramiento.
- Fortalecimiento de las relaciones con clientes nuevos y actuales.
- Asesoramiento sobre cuestiones financieras y oportunidades de inversión.
- Análisis de la situación financiera y perfil de riesgo de los clientes.
- Presentación de productos adaptados a las necesidades de cada cliente.
- Explicación a clientes sobre las implicaciones fiscales de sus decisiones financieras.
- Planificación de la jubilación de los clientes mediante diferentes opciones de retiro.
- Control de que las inversiones de los clientes estén dentro de la normativa vigente.
- Preparación de proyecciones financieras personalizadas.
- Coordinación con los equipos legales y asesores financieros.
Asesora financiera
FREELANCE
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D. C.
2025.02 - 2026.01
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Oferta y colocación de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes.
- Recopilación, análisis y valoración de la información financiera relevante.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
Asesora financiera
BAN 100
BOGOTÁ, D.C., BOGOTÁ, D. C.
2024.09 - 2025.01
- Captación, gestión y desarrollo de una cartera propia de clientes.
- Oferta y colocación de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de los clientes.
- Asesoramiento financiero personalizado y desarrollo de estrategias y planes de financiación.
- Recopilación, análisis y valoración de la información financiera relevante.
- Análisis del perfil de riesgo de los clientes para ayudarles en su toma de decisiones.
- Registro en el sistema de los contactos con los clientes, seguimiento de estos y agenda de citas.
ASESORA FINANCIERA
Salesland
Bogota
2023.05 - 2024.08
- Consultora profesional en temas de protección y planificación financiera y familiar
- Asesora comercial externa de diferentes planes de medicina prepagada a nivel nacional
- Asesora comercial externa de créditos de libranza
- Mi labor contratada fue para vender multiproducto enfocando la libranza como nuestro fuerte, libre destino, tarjetas de credito, cuentas de nomina, seguros financieros, y dales (billetera digital del grupo aval), y gestion administrativa completa para todos los procesos de los productos financieros, con mantenimiento de los clientes ya desembolsados.
- Realizaba llamadas, agendaba citas virtual ó presencial y les brindaba consultoria completa a los clientes sobre brecha pensional, ahorro a la vista, inversión, como garantizar educación superior de los hijos, seguro de vida, y coberturas.
- Radicación de documentos en la oficina administrativa y labores de telemercadeo.
- Realice ventas de créditos de libranza manejando pagadurías como fopep, fiduprevisora, ponal, fuerzas militares, colpensiones, secretaria de educación, clientes filtrados por mi
- Orientación al cliente
- Excelentes habilidades de comunicación
- Compromiso con el cliente
- Responsabilidad y profesionalidad
- Compromiso con la empresa
- Habilidades sociales
- Asesora comercial externa de créditos de consumo
- Realice la venta de créditos de consumo libre inversión y rotativos con seguros axxa mi meta fue en de 4 seguros y 250 millones de desembolso siendo asesora externa.
Formación
SECUNDARIA -
Institución Educativa Departamental Aquileo Parra
PachoAPLAZADO - undefined
Fundación Universitaria San Martin
BogotáADMINISTRACION DE EMPRESAS - ADMINISTRACION PUBLICA
CUN
BOGOTA 2026.03 -
Enfatiza tus habilidades clave
- Conocimiento de productos financieros
- Captación y mantenimiento de clientes
- Asesoramiento personalizado
- Análisis de información financiera
- Orientación al cliente
- Excelentes habilidades de comunicación
- Compromiso con el cliente
- Responsabilidad y profesionalidad
- Compromiso con la empresa
- Habilidades sociales
Personalizado
- MARCELA BEDOYA, ejecutiva financiera, 3013112000
- CAMILO NIETO, coordinador commercial financiero, 3163575385
Cronología
ADMINISTRACION DE EMPRESAS - ADMINISTRACION PUBLICA
CUN
2026.03 -
Asesora financiera
MIBANCO
2026.02 - Actual
Asesora financiera
FREELANCE
2025.02 - 2026.01
Asesora financiera
BAN 100
2024.09 - 2025.01
ASESORA FINANCIERA
Salesland
2023.05 - 2024.08
APLAZADO - undefined
Fundación Universitaria San Martin
SECUNDARIA -
Institución Educativa Departamental Aquileo Parra